Configurar moneda y valores
Establece moneda predeterminada y listas de valores personalizados.
¿Para qué sirve?
Establece moneda predeterminada y listas de valores personalizados.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Ajustes > Valores
Haz clic en Ajustes y elige Valores. Ruta: /settings/values. También disponible vía Cmd+K.
Paso 2: Ajusta la configuración
Establece moneda predeterminada y listas de valores personalizados. Usa el submenú de Ajustes: General, Catálogo, Campos, Calendario, Dominios, Valores, Equipo, Tareas o Facturación.
¿Qué deberías ver?
Habrás completado correctamente la guía «Configurar moneda y valores» en NovaFlow.
Preguntas frecuentes
¿Solo administradores? Facturación, Integraciones y cambios de plan suelen requerir rol administrador.
¿Campos afectan formularios? Sí, campos de Ajustes > Campos aparecen en Contactos, Oportunidades y formularios de Funnels.
¿Catálogo y oportunidades? Productos en Ajustes > Catálogo se vinculan al crear oportunidades en Oportunidades.