Campos personalizados en contactos
Usa campos extra definidos en Ajustes para capturar más información.
¿Para qué sirve?
Usa campos extra definidos en Ajustes para capturar más información.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Ajustes > Campos
Haz clic en Ajustes y elige Campos. Ruta: /settings/fields. También disponible vía Cmd+K.
Paso 2: Localiza la acción en Contactos
Usa campos extra definidos en Ajustes para capturar más información. Usa botones como Nuevo contacto, Importar o el menú ⋯ según corresponda.
¿Qué deberías ver?
Habrás completado correctamente la guía «Campos personalizados en contactos» en NovaFlow.
Preguntas frecuentes
¿Los campos extra no aparecen? Créalos primero en Ajustes > Campos y vuelve a abrir la ficha en Contactos.
¿Puedo vincular a Oportunidades? Sí, desde la ficha del contacto o al crear una tarjeta en Oportunidades.
¿Historial de mensajes? Abre la ficha y revisa actividad e hilos del Inbox asociados al contacto.