Asociar contactos a oportunidades
Oportunidades
Vincula uno o más contactos a cada oportunidad de venta.
Cambiar entre pipelines
Oportunidades
Selecciona otro pipeline si tu workspace tiene varios embudos.
Cómo crear una oportunidad
Oportunidades
Registra una venta potencial con valor, etapa y contacto asociado.
Cómo usar el pipeline de oportunidades
Oportunidades
Gestiona tus ventas con el tablero Kanban de oportunidades.
Configurar etapas del pipeline
Oportunidades
Define las etapas de venta que usa tu equipo.
Filtrar y ordenar el tablero
Oportunidades
Encuentra oportunidades por responsable, etapa o valor.
Marcar oportunidad como ganada o perdida
Oportunidades
Cierra oportunidades para actualizar métricas de conversión.
Métricas de ventas en reportes
Oportunidades
Consulta reportes de pipeline, conversión y valor ganado.
Moneda y valores de oportunidades
Oportunidades
Asigna montos y moneda a cada oportunidad del pipeline.
Mover oportunidades entre etapas
Oportunidades
Arrastra tarjetas entre columnas para reflejar el avance de la venta.
Renombrar un pipeline
Oportunidades
Cambia el nombre de un pipeline sin recrearlo ni perder oportunidades.
Revisar pagos y comprobantes
Oportunidades
Verifica depósitos pendientes y consulta el historial en Pagos.