Configurar etapas del pipeline
Define las etapas de venta que usa tu equipo.
¿Para qué sirve?
Define las etapas de venta que usa tu equipo.
Antes de empezar
- Tener acceso al CRM de NovaFlow con permisos para usar esta función.
- Iniciar sesión en tu workspace.
Pasos
Paso 1: Abre Ajustes > Pipeline
Haz clic en Ajustes y elige Pipeline. Ruta: /settings/pipeline. También disponible vía Cmd+K.
Paso 2: Trabaja en el tablero Kanban
Define las etapas de venta que usa tu equipo. Usa columnas de etapas en Oportunidades y abre tarjetas para editar detalle.
¿Qué deberías ver?
Habrás completado correctamente la guía «Configurar etapas del pipeline» en NovaFlow.
Preguntas frecuentes
¿Cómo reflejo una venta ganada? Marca la oportunidad como ganada para actualizar conversión en Dashboard y reportes.
¿Varios contactos por oportunidad? Asocia contactos desde la tarjeta o la ficha en Contactos.
¿Reportes de pipeline? Consulta métricas en Reportes o el resumen de ventas vinculado a Oportunidades.